Mercado deve se preparar para uma safra brasileira de 43 milhões de sacas
Por José Roberto Marques da Costa
Depois de uma grande disputada até quinta feira no "game", o dia de vencimentos das opções de setembro, os grandes vencedores foram os investimentos os que jogaram todos as suas "fichas" no vencimento acima de 225,00 cents com muitos jogadores ganhando muita "grana" e a grande maioria vendo sua "grana" desaparecer num piscar de olhos, a "briga foi de gigantes".
Nesta sexta-feira, os contratos futuros de café arábica fecharam em alta na bolsa de NY com os investidores visualizando um "arsenal" de fundamentos positivos, queda da produção do arábica brasileira, colombiana e dos países da América Central, queda dos estoques do conillon e arábica, sendo que o arábica tem atualmente os estoques de certificados mais baixos dos últimos 23 anos e o mercado físico pagando prêmios altíssimos, os maiores dos últimos 11 anos.
O volume de negócios atingiu 37.132 lotes, metade do volume ante aos últimos pregões com grande parte dos investidores desistindo "jogando a tualha no rinque" das opções. O setembro fechou com alta de 2,65 cents a 226,60 cents, variando de 221,25 cents a 227,75 cents. O dezembro a alta foi de 2,85 cents fechando a 222,40 cents, variando de 217,15 cents a 223,30 cents, ultrapassando a primeira resistência em 222,80 cents, na semana valorizou 12,95 cents (6,18%).
Caso não ocorra nenhuma notícia negativa externa ao mercado de café e pelo fechamento positivo do setembro acima de importante médias, tecnicamente a bolsa de NY deve operar em alta nesta segunda-feira, podendo ultrapassar a primeira e segunda resistência do dia, mesmo com a pressão das rolagens de posições. O primeiro suporte do dezembro está em 218,57 cents e segundo em 214,57 cents. A primeira resistência em 224,82 cents e segunda em 227,23 cents.
Para por mais "lenha na fogueira" no mercado do arábica, os contratos futuros de café robusta na ICE atingiram seu preço desde 05 de janeiro nesta sexta-feira, próximo a máxima do ano em US$ 2.280/t, diante de preocupações com o aperto da oferta do Vietnã e forte redução das exportações do Brasil. Os preços domésticos do café no Vietnã subiram esta semana em meio ao aperto na oferta de grãos, com os exportadores dizendo que estavam lutando para comprar grãos nos últimos meses.
“Reduzimos a previsão de safra do Vietnã deve cair entre 1 milhão e 2 milhões de sacas em relação da safra passada”, disse o Citi em nota. O Rabobank disse que as torrefadoras brasileiras estão comprando a maioria dos robustas locais para reduzir os custos de seus “blends”, prejudicando as exportações brasileiras que ficaram 60% abaixo da temporada anterior.
Faltando 10 dias (23 de agosto) para o término do período das rolagens de posições, o setembro ainda tem mais de 40 mil contratos em aberto com tendência de forte queda por parte pelos fundos e especuladores no próximos pregões. O investidor que ficarem com os contratos abertos depois do dia 23 vão querer ficar com o grão de café que está depositado nos armazém da ICE Futures de NY e atualmente tem somente 1.948 lotes, com mercado sinalizando “Squeeze à vista”.
Os estoques certificados ficaram nesta sexta-feira estáveis em 571.905 sacas, abaixo do nível de 2 mil lotes caindo para 1.984 lotes, acumulando queda de 127.419 sacas (- 22,3%) em agosto. A situação dos estoques de certificados é extremamente precária, disse a analista Judith Ganes, que observou que os prêmios do mercado físico estão nos maiores desde 2011, com os futuros de arábica em setembro estão pagando um prêmio substancial em relação a março, todos indicando um aperto nas ofertas próximas meses. Para relembrar a todos, no mês de maio de 2011, os preços na ICE Futures em NY chegaram alguns dias a ultrapassar o nível de 300,00 cents.
Dados da CFTC (Commodity Futures Trading Commission) divulgados nesta sexta-feira, 12 de julho referente ao dia 09 de agosto, mostra alta de 18,6% nas posições líquidas compradas de fundos para 16.057 lotes, cerca de 2.518 a mais. Segundo os números, as posições futuras os grandes fundos possuíam 27.289 posições compradas e 11.238 posições vendidas, No relatório anterior, referente a 02 de agosto, eles tinham 26.097 posições compradas e 12.558 posições vendidas).
Segundo o IBGE, a estimativa da produção brasileira de café em 2022 ficou 53,2 milhões de sacas, a produção de arábica em em 35,1 milhões de sacas, com a safra podendo ter crescido ainda mais em 2022 não fosse o clima. Para o café conillon, a estimativa da produção foi de 18,1 milhões de sacas.
Com informações bem diferentes do IBGE com relação ao café arábica, a Agnocafé está alertando para mercado para se preparar para a queda absurda da safra de café arábica nas principais regiões, mas principalmente no Cerrado Mineiro e tudo indica que no Sul de Minas a produtividade deve ficar em média em 12 sacas por hectare. Por várias semanas a Agnocafé está informando que a safra de café arábica pode chegar em 25 milhões de sacas. Tendo com base os dados a safra do conillon do IBGE, tudo indica que o mercado vai ter uma surpresa muito desagradável, a safra deste ano do Brasil deve girar em torno de 43 milhões de sacas.
Os comerciantes da cidade de Patrocínio estão muito desaminado com o movimento abaixo do esperado para em plena época de colheita de café onde gira muito movimento devido ao café. Todos perguntam onde está o café. Segundo um corretor da cidade, não há aquele movimento de caminhões normais como nas safra anteriores com a grande maioria dos armazéns vazios. "Parece que este ano não teve colheita de café na região", acrescentou o corretor de Patrocínio para a Agnocafé na tarde desta sexta- feira.
A Agência Bloomberg fez nesta semana um artigo mencionado um cafeicultor, que representa os milhares de produtores brasileiros que estão na mesma situação, preocupados com suas atividades econômica e sua sobrevivência no setor. " O Luis Fernando Ferreira da Silva, um produtor do estado de Minas Gerais esperava que a safra desta temporada fosse cortada em mais da metade depois que a seca e a geada atingiram sua fazenda no ano passado. Ele inicialmente esperava colher 8.000 sacas, mas depois reduziu sua estimativa para 3.500 sacas e agora acredito que não chegará a 2.000 sacas”, disse Silva em entrevista e acrescentou “Foi definitivamente um ano para esquecer.”
Desejamos a todos um ótimo final de semana. Parabéns a todos os papais.
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